TTM Technologies, producător global important de produse tehnologice, a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv pentru achiziționarea diviziei de optică Ophir de la MKS Inc., pentru aproximativ 650 de milioane de dolari, într-o tranzacție plătită integral în numerar, sub rezerva ajustărilor obișnuite la încheierea tranzacției, anunță TTM.

Divizia Ophir Optics, cu operațiuni în Israel și România, produce soluții optice de înaltă precizie pentru imagistică termică în infraroșu și pentru lasere, destinate aplicațiilor din domeniul apărării, securității și industriei.

Se estimează că tranzacția, împreună cu extinderea capacității de producție și a investițiilor în valoare de 400 de milioane de dolari în Asia, anunțată anterior de companie, va fi finanțată printr-o combinație de numerar disponibil, fluxuri de numerar viitoare estimate și împrumuturi în cadrul facilității de credit revolving existente a TTM.

Prețul de achiziție echivalează cu aproximativ 10,3 ori EBITDA ajustată estimată a Ophir Optics pentru 2027, fără a include eventualele sinergii. Se preconizează că aceasta va contribui imediat atât la creșterea marjei EBITDA ajustate a TTM, cât și a câștigului diluat pe acțiune calculat non-GAAP. Se estimează că tranzacția se va încheia în al doilea trimestru al anului 2027.

„Suntem încântați să anunțăm achiziția planificată a diviziei Ophir Optics, ca un nou pas important în consolidarea strategiei noastre de creștere pe termen lung, prin extinderea portofoliului cu soluții optice esențiale pentru misiuni, destinate platformelor terestre, aeriene, maritime și fără pilot, precum și prin extinderea portofoliului nostru industrial. Această achiziție adaugă o nouă componentă importantă ofertei noastre de produse, prin integrarea unor soluții optice avansate care să ne permită să furnizăm soluții de sistem clienților din domeniul apărării și industriei. Acest lucru ne va ajuta să beneficiem de tendințele majore care susțin creșterea pieței, generate de nevoia tot mai mare de supraveghere și de utilizarea tot mai extinsă a aplicațiilor laser în sectorul industrial”, a spus Edwin Roks, președinte și director general al TTM.

Această tranzacție nu include divizia Ophir Instruments a MKS, care se ocupă de caracterizarea laserelor și funcționează separat de Ophir Optics, și nici vânzarea mărcii Ophir.

Se estimează că tranzacția se va încheia în al doilea trimestru al anului 2027 și este supusă condițiilor obișnuite de încheiere, inclusiv obținerii anumitor aprobări de reglementare și a unor acorduri și autorizații guvernamentale.

Citi oferă servicii de consultanță financiară exclusivă, iar Polsinelli PC și Arnon, Tadmor-Levy oferă în comun consultanță juridică pentru TTM în legătură cu posibila achiziție a Ophir Optics.